Prva banka uspješno je na crnogorskom tržištu kapitala emitovala – prodala emisiju subordinisanih obveznica vrijednu tri miliona eura, koja joj je bila potrebna kao instrument dopunskog kapitala.
Prema informacijama “Vijesti”, cijela emisija je prodata prvog dana emitovanja 31. decembra kupcu koji je skriven iza kastodi računa banke.
Obveznice, kako je navedeno u prospektu, dolaze na naplatu banci za sedam godina, a kupac kao prinos – svoj prihod, dobija godišnju kamatu od sedam odsto, koja će mu se isplaćivati dva puta godišnje. Odnosno, na ovaj način se Prva banka zadužila za tri miliona eura, a glavnicu će kupac dobiti za sedam godina uz oko 1,4 miliona eura od kamate. Najveći akcionar Banke je Aco Đukanović.
Subordinisane obveznice su dužničke hartije od vrijednosti koje emituju banke i druge finansijske institucije, a služe kao dopunski kapital za jačanje njihove adekvatnosti kapitala. One su podređene (subordinirane) regularnim obveznicama, odnosno u slučaju likvidacije ili stečaja banke kupac se naplaćuje tek nakon običnih povjerilaca, ali prije akcionara, predstavljajući rizičniji vid investicije za kupce. Zbog tog uvećanog rizika kamate – prinos na subordinisane obveznice je veći u odnosu na druge obveznice.
Poređenja radi, Država je u novembru prošle godine emitovala svoje obveznice u vrijednosti od 50 miliona eura sa rokom dospijeća od dvije godine i fiksnom kamatnom stopom od 3,75 odsto godišnje. Odnosno subordinisane obveznice Prve banke imaju skoro duplo veći prinos – dobit za kupca. Prva banka je učestvovala u kupovini ovih državnih obveznica sa 20 miliona eura.
Komsija za tržište kapitala treba da formalno da saglasnost na uspješno završenu emisiju obveznica nakon čega će ona biti registrovana u Centralnom kliriško depozitarnom društvu, što je uslov da se omogući njihova trgovina na Montenegroberzi.
“Emitent namjerava da, po završetku emisije i evidentiranju obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti u Centralnom klirinško depozitarnom društvu (CKDD) podnese zahtjev Montenegroberzi za uključenje obveznica u trgovanje na organizovanom tržištu, u skladu sa propisima koji uređuju rad regulisanih tržišta pravilima Montenegroberze. Nakon odobrenja zahtjeva, obveznice će se trgovati na tržištu Montenegroberze, na segmentu tržišta koji odredi Montenegroberza u skladu sa svojim pravilima i internim aktima. Do momenta uključenja u trgovanje, obveznice će biti evidentirane u sistemu Centralnog klirinškog depozitarnog društva i ostaju slobodno prenosive izmedu investitora u skladu sa zakonom”, navedeno je u prospektu emisije.
U prospektu se podsjeća i na rizik subordinisanih obveznica jer dug po osnovu njih banka može platiti uz saglasnost Centralne banke da se time ne ugrožava njen kapital i poslovanje, kao i da se dug po glavnici u slučaju problema u banci može djelimično ili u potpunosti otpisati ili konvertovati u akcije banke.
“Navedene mjere mogu se primijeniti i bez saglasnosti imaoca obveznica, a njihova primjena može dovesti do djelimičnog ili potpunog gubitka uloženih sredstava”, navedeno je u prospektu emitovanih obveznica.
Svrha emisije obveznica, kako je navedeno, je unapređenje kapitalne strukture banke kroz povećanje regulatornog kapitala s ciljem jačanja spososbnosti banke da apsorbuje potencijalne gubitke, da očuva stabilnost pokazatelja kapitala u srednjem i dugom roku, da obezbijedi dodatni prostor za nastavak redovnog poslovanja i rasta obima aktivnosti.
Vijesti
Komentari čitalaca 0
Podijelite mišljenje i ocijenite komentare drugih čitalaca.